大众汽车集团在美国发行35亿美元债券

发布时间：2025-03-20 22:10来源：盖世汽车 阅读量：7759   

盖世汽车讯 据彭博社报道，在全球贸易紧张局势持续升温的背景下，德国汽车制造商大众汽车集团在美国市场发行了35亿美元债券，而此前一日，德国汽车制造商宝马集团也已完成40亿美元债券的发行。

知情人士透露，大众汽车美国金融公司此次在美国市场的发行将涵盖六种不同期限或利率的债券。知情人士补充道，该公司此次发行的最长期债券期限为10年，其收益率较同期美国国债高出1.55个百分点，较最初定价讨论区间低0.25个百分点。此次债券发行募集的资金将用于企业日常运营。

大众汽车集团最初计划发行多达七个批次的债券，但其中一笔三年期浮息债券最终被取消。研究机构CreditSights的汽车债券分析师Todd Duvick表示，此举表明该债券可能需求不足。他补充称，汽车制造商在债券发行时取消部分批次并不罕见。

据悉，大众汽车集团此次债券发行的牵头银行包括西班牙对外银行、法国巴黎银行、花旗集团、荷兰国际集团、摩根大通和瑞穗金融集团。

针对上述报道，大众汽车集团的发言人尚未立即回应置评请求。

全球贸易压力不断升级可能会影响汽车制造商的利润。大众汽车集团正面临美国对墨西哥和加拿大潜在关税的巨大风险，不过，该公司上周表示，尽管欧洲需求疲软且贸易冲突加剧，该公司预计仍将保持盈利能力。

近期利润率与自由现金流的下降，叠加未来几个季度“实质性复苏预期有限”，促使穆迪评级将大众汽车集团的发行人评级下调一档至Baa1，较垃圾级高出三档。标普全球评级(Samp;P Global Ratings)对大众汽车集团的评级为同等级别的BBB+，而惠誉评级(Fitch Ratings)则将大众汽车集团的评级定为更高一档的A-。

大众汽车集团是3月18日发行美国高等级债券的10家公司之一，且并非唯一参与发债的车企。据悉，福特汽车金融部门同日也完成了21亿美元债券的发行。

另一位知情人士透露，3月18日，大众汽车集团还发行了12.5亿美元的优质评级汽车贷款支持证券，这一交易规模较原计划的10亿美元有所扩大。

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