内卷、过剩，锂电产业何以破局？五企业释疑：海外市场为行业带来发展前景

发布时间：2023-10-25 23:55来源：证券之星 阅读量：16412   

10 月 25 日，以“跨越成长乘风起”为主题的第二批深市上市公司集中路演活动在深圳、北京、上海三地同步召开，17家具有代表性优质龙头上市公司的核心成员出席与广大投资者展开面对面交流。

21 世纪经济报道记者注意到，17家企业中，宁德时代、国轩高科(002074.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、格林美(002340.SZ)等多家锂电、储能龙头受到了市场的广泛关注。

近期，受市场需求不及预期，行业新建产能加速释放等因素影响，行业关键材料阶段性、结构性产能过剩问题逐渐显现，加之各路跨界企业涌入锂电赛道，行业内卷严重。

与会企业均认同，当前行业进入了“去库存”阶段，面临日益激增的竞争压力，不少企业指出，技术创新、修炼内功以及科学高效的管理体系是致胜关键，与此同时，大量企业也通过“出海竞争”、全球化布局，谋取更长远的发展。

以技术创新和产品性能取胜

国家统计局数据显示，2023年上半年度中国锂离子电池累计产量为111亿只，同比去年累计下降4.5%。

在集体路演现场，有投资者对于新能源汽车产业，尤其是动力电池产业的发展提出疑问。

不过，在国轩高科相关负责人看来，新能源产业长期发展趋势非常明确，“公司坚定看好中国及全球新能源产业的长期发展，尤其新能源整车和储能市场前景非常广阔。”

面对日益激烈的竞争，该负责人认为国轩高科具备多方面的产业竞争优势，包括技术积累与积淀、全产业链布局和全球化战略等。

“公司注重研发创新:坚持自主研发，引入高端技术人才，联合高等院校开展合作，构建了多领域、内外协同的高标准、高效率、高质量研发体系，以满足B级车及以上车型的配套需求；公司产品力不断加强:全球供应链体系保障了上游原材料的稳定供应，持续降本、提升质量、性能等全方面的产品力；此外，全球化战略逐步落地:与大众集团等全球重要车企深入合作，公司积极开拓B级车全球市场，加快公司全球化战略目标的落地。”前述国轩高科相关负责人指出。

格林美副总经理兼董秘潘骅也从公司成长经历出发，坦言突破关键技术是公司占领市场的主要原因。

据潘骅介绍，产品结构方面，格林美突破新能源材料制造与废弃物循环领域的关键技术，开发了四元前驱体、超高镍低钴前驱体、核壳技术前驱体等新一代前驱体关键技术。

以2023年上半年为例，格林美的三元前驱体材料出货量超过71,100吨，同比增长7.75%，出货量稳居全球市场前二。其中，三元前驱体材料出口近44,300吨，占总出货量的62%以上；8系及以上高镍产品出货量超过57,000吨，占出货总量的80%以上；9系超高镍产品出货量超过44,000吨，占出货总量的62%以上；新一代梯度核壳前驱体实现销售6,133吨。

“公司通过超高镍新一代前驱体产品占领了全球高端三元市场，在全球新能源行业去库存过程中维持稳定增长，彰显了全球市场占有率的提升。”潘骅进一步说道。

值得一提的是，除了动力电池领域之外，储能电池市场的竞争也日趋激烈。高工产研储能研究所调研统计数据显示，2023年第三季度中国储能锂电池出货量40GWh，环比下降33%。

面对储能市场持续内卷，宁德时代董秘蒋理表示，公司的应对策略是“依靠产品本身的性能和品质参与竞争，而非低价策略”。

“我们坚持做高质量的产品，继推出了EnerOne、EnerOne Plus、EnerC后，又发布了更高集成度、更具经济性的EnerD，在整个行业都是最领先的。我们在业内首先提出’核电级’安全的理念，吸取过去行业内储能电站起火的教训，正建立自身的锂电储能系统安全鉴定大纲，力争打造’核电级’安全储能产品。”蒋理说道。

海外市场是“破局”关键

在通过技术创新提升产品性能之外，面对国内竞争日趋激烈的趋势，加速海外布局也成为众多企业的不二选择。

亿纬锂能证券事务代表黄远庭便坦言，海外市场是产业链下一阶段重点发展的市场领域，“我们正在构建’全球制造、全球交付、全球服务’的能力，截止目前，公司在欧洲、北美、东南亚市场均有布局。”

据其介绍，在欧洲市场，亿纬锂能已收到宝马订单，将为德国宝马集团Neue Klasse系列车型提供大圆柱锂离子电芯，并已规划在匈牙利德布勒森建设生产基地，建设大型圆柱电池产能。该项目的实施，有利于快速响应匈牙利当地关键客户对新能源汽车配套动力电池的需求，同时辐射周边，就近承接更多欧洲地区客户的订单。

北美市场，亿纬锂能与戴姆勒卡车、康明斯、佩卡四方拟合资在美国建设动力电池项目。合资公司生产的电池主要应用于北美商用车领域，合作伙伴将成为合资公司的主要客户，并将购买全部或绝大部分产品。

东南亚市场方面，亿纬锂能规划在马来西亚投建圆柱锂电池产能，以支持配套马来西亚及东南亚地区电动两轮车及电动工具制造企业，并持续巩固和提升公司在电动两轮车与电动工具市场的影响力、综合竞争力和国际化水平。

宁德时代在全球市场的份额也持续提升。根据SNE数据，2023年1-8月宁德时代海外动力电池使用量市占率达27.7%，比去年同期提升6.9个百分点。其中，欧洲市场正快速突破，公司1-8月欧洲动力电池市占率达34.9%，同比大幅提升8.1个百分点。此外，公司1-8月中美欧以外地区动力电池市占率达27.2%，同比大幅提升9.8个百分点，排名第一。

“虽然宁德时代在全球动力电池市场市占率已连续6年排名第一，但目前在除了中国之外的海外市场，宁德时代的市占率为27%左右，排名第二，在欧洲市场市占率也排名第二。随着近年我们拿到多家国外车企定点，海外市场份额不断上升，公司期待在海外市场有更大作为。”蒋理说道。

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