重磅！TCL中环拟斥资1.975亿美元收购MAXN

发布时间：2024-05-30 23:02来源：证券之星 阅读量：18383   

5月30日，TCL中环发布公告，公司基于全球化战略及深化新能源科技创新国际合作的号召，拟通过可转债、定增等一揽子重组交易实现控股参股上市公司Maxeon Solar Technologies, Ltd.(纳斯达克:MAXN)，作为构建国际能源绿色低碳转型共赢新模式的重要项目。

公告指出，本次Maxeon一揽子重组交易，涉及外部监管批准及Maxeon现有债务重组。因此，整体交易渐进分步实施，采用多种不同投资工具，总出资金额最高为1.975亿美元，最终达成TCL中环控股并购Maxeon。一揽子交易完成后，TCL中环持股比例将由22.39%上升到至少50.1%，MAXN将并入公司合并报表范围内，成为公司控股子公司。

公告近一步指出，本次Maxeon重组方案为取得约98%面额的2025可转换债券持有人同意的合意重组。本次一揽子交易中，TCL中环拟以自有资金0.975亿美元出资认购Maxeon新第一顺位优先担保可转换债券，认购主体为公司全资子公司ZHonGHUANSINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE. LTD.，外部监管批准后公司向全资子公司中环新投增资1.00亿美元用于认购Maxeon定向增发的新股；公司参与交易总金额为不超过1.975亿美元，整体一揽子重组交易预计时间以外部监管审批进度为准。

资料显示，MAXN主要负责设计、制造和销售Maxeon及SunPower品牌的太阳能组件，其业务涉及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲，产品覆盖全球光伏屋顶和电站市场。Maxeon作为TCL中环深度参与国际能源转型的重要战略支点，拥有IBC电池-组件系列专利、TOPCon电池工艺系列专利、叠瓦组件系列专利，在全球形成了较强的知识产权和相关产品的保护能力，具有全球范围较强的品牌与渠道优势。

TCL中环表示，公司控股Maxeon后将推动其资本架构改善、业务变革、运营改善，充分发挥其独特壁垒市场优势及技术创新能力，通过全球范围内生产与渠道的相互促进和协同赋能，提升公司全球化布局的竞争优势。

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