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大幅预增!上市券商首份业绩预告来了

发布时间:2025-01-06 22:48来源:证券之星 阅读量:13064   

上市券商2024年业绩将逐步揭晓。

1月6日,东兴证券发布公告称,经初步测算,预计2024年度实现归母净利润14.5亿元到17亿元,与上年同期相比,将增加6.30亿元到8.80亿元,同比增长76.89%到107.38%。

这是首家发布2024年业绩预告的上市券商。目前,针对上市券商2024年业绩,非银分析师多给出了乐观的预判,有分析师研判券商板块大概率实现正增长。

首家上市券商发布业绩喜报

据东兴证券公告,经公司初步测算,预计2024年度实现归母净利润14.5亿元到17亿元,与上年同期相比,将增加6.30亿元到8.80亿元,同比增长76.89%到107.38%;预计2024年度实现归母净利润的扣除非经常性损益的净利润为15亿元到17.5亿元,与上年同期相比,将增加5.50亿元到8.80亿元,同比增长57.91%到84.23%。

这是首家披露2024年业绩预告的上市券商。谈及业绩预增原因,东兴证券称,该公司聚焦战略落地,进一步打磨差异化特色,坚守绝对收益理念,积极推动各项业务稳健发展。报告期内,投资业绩大幅增长,财富业务及资产管理业务稳步发展,实现公司整体经营业绩同比大幅提升。

2023年,东兴证券也实现了两位数的高增速,营收和归母净利润分别为47.35亿元和8.20亿元,分别同比增加38.08%和58.50%。并且2023年推动业绩增长的也是自营业务,占总营收的比重从10.23%增长至19.14%。

2024年,东兴证券自营业务延续增长势头,上半年揽收8.65亿元,同比增长翻倍。在半年报中,东兴证券曾介绍了其资产配置策略。其中在权益自营方面,通过努力扩大低风险投资策略规模、合理控制中风险策略风险敞口、严格限制高风险策略规模等手段,控制权益自营业务的总体风险暴露。通过较大比例配置高股息资产,取得了较好投资收益。

在固定收益类投资业务方面,东兴证券称,该公司重点加强利率债投资配置,巩固信用风险管理体系建设,提高信用资质要求,强化对自有资金和投资顾问产品的投资管理。场外衍生品业务方面则紧跟监管动态,管控业务风险,进一步规范业务链条各环节流程,加强策略研发及投资研究能力建设,在满足监管要求及风险管控的前提下稳健开展业务。

分析师看好券商2024年业绩

自营业务收入亮眼主要得益于“债牛”行情和权益市场回暖。多位非银分析师都认为,自营业务将提振上市券商的2024年全年业绩,不过具体到各家券商来说,由于配置结构差异,业绩表现会有差异。兴业证券非银分析师徐一洲表示,投资类业务成为2024年券商业绩分化胜负手,预计这一趋势将延续到2025年,互换便利落地将加剧券商盈利的波动性。

整体来看,不止于自营,非银分析师们普遍认同,目前跟权益二级市场行情高度相关的经纪业务、融资业务都将随着市场回暖迎来增长。此外,投行业务也将随着并购重组市场热度攀升而修复,资管业务也将受益于ETF投资趋势等实现持续增长。

华泰证券非银分析师沈娟认为,投行业务方面,IPO下行空间有限,或逐渐恢复常态化,并购重组收入贡献或将进一步提升,平滑投行收入波动。资管业务方面,近年来券商资管转型推进已较为完善,未来有望继续保持稳中有增的态势。同时,年初以来ETF产品显著放量,ETF的费率优势和交易灵活性优势有望进一步放大,而ETF市场放量有望驱动头部基金公司业绩修复,进而传导至券商母公司,促进资管业绩增长。

在2025年证券行业投资展望报告中,非银分析师们对上市券商2024年业绩给出了相对乐观的预判。

中信证券非银分析师田良团队认为,得益于2024年9月份以来市场成交额的高速提升以及两融和保证金规模的扩容,2024年下半年上市券商利润有望达739亿元,环比上半年提升15.6%,证券行业2024全年净利润同比增速有望从上半年的-22.08%提升至0.03%。

国金证券非银分析师舒思勤亦提到,由于2024年第四季度利润低基数效应明显,叠加9月末以来A股行情和交投明显转暖,预计券商板块2024全年业绩大概率实现正增长。

校对:王蔚

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